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4nov, 2021
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Histórico de Recebimento

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Esse documento relaciona os detalhes dos valores que são lançados no sistema como receita, são relacionados aos pagamentos que a instituição irá receber dos seus clientes. Geralmente esses valores estão relacionados a mensalidades, material escolar, taxa de matriculas, entre outros. Como emitir/imprimir o relatório O documento é encontrado no menu Financeiro, sub menu Relatórios na opção Histórico de Recebimento. 2. Em seguida realize o filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão Pesquisa Avançada. Pronto! Agora você já sabe como acompanhar os lançamentos de receita no sistema.
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4nov, 2021
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Como alterar parcelas?

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Para alterar a data de vencimento, valor ou conceder desconto em todos os boletos do aluno, basta seguir os passos abaixo: 1 – Entre no menu Financeiro, sub menu Movimento e opção Alterar Parcelas; 2 – Localize o aluno desejado pelo filtro e visualize os débitos individuais; 3 – Após localizar o aluno desejado Basta informar as novas datas ou valores e clicar em Confirmar Mudança; Atenção: este procedimento atualizará todos os boletos que estiverem listados nesse ambiente. Será necessário entregar o novo carnê ao responsável com os boletos atualizados, caso este relatório tenha […]
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4nov, 2021
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Como processar o arquivo de retorno?

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Para efetuar a leitura do arquivo de retorno, primeiramente acesse o menu Financeiro, sub menu Movimento, na opção Arquivo de Retorno, conforme o exemplo abaixo: Após isso, clique no botão Processar Arquivo de Retorno conforme a imagem em sequência: Em seguida basta escolher a opção de Selecionar Arquivo, selecione o arquivo e precione o botão Processar. Após o processo de leitura do arquivo de retorno, você poderá também ter acesso aos registros do ambiente de retorno, nesse histórico é possível identificar os detalhes sobre cada registro.
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4nov, 2021
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Como gerar um arquivo de remessa?

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Para gerar o arquivo de remessa, primeiramente acesse o menu Financeiro, sub menu Movimento, na opção Gerar Arquivo de Remessa. 1 – Após isso você será redirecionado para uma tela de Gerenciamento de parcelas, onde utilizará os filtros disponíveis: Para seguir com a geração do arquivo de remessa, basta que você selecione a(s) parcela(s), você poderá selecionar uma ou mais parcelas especificas ou até mesmo selecionar todas as parcelas de uma única vez. Após selecionar a(s) parcela(s) que deseja gerar a remessa pressione o botão Processar, assim o sistema irá efetuar […]
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3nov, 2021
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Como dar baixa em uma despesa?

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Para aprender a realizar esse procedimento, basta seguir esse passo a passo: 1. Primeiramente acesse o menu Financeiro, sub menu Movimento na opção Pagamento Fornecedores; 2. Em seguida faça as filtragens necessárias para encontrar a despesa desejada e clique no botão Pesquisa Avançada; 3. Após encontrar a despesa, basta clicar no link Baixar que está localizado ao lado direito da despesa, que abrirá a janela de edição, informe todos os dados de pagamento e por fim clique em Confirmar. Pronto! Agora você conseguiu dar baixa em uma despesa com sucesso!
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